Amadeus annonce son intention d’acquérir M3K Solutions et accélère son positionnement stratégique dans la conformité à Sarbanes-Oxley
Québec, le 30 mai 2005 - Amadeus inc. (Bourse de croissance TSX: AML), un chef de file des solutions logicielles flexibles de contrôle et d’amélioration des processus de conformité, annonce aujourd’hui son intention d’acquérir M3K Solutions inc. de Montréal, une firme de services-conseils et de technologies qui amène les entreprises à se conformer à la loi américaine Sarbanes-Oxley, à son pendant canadien, la Loi 198, ainsi qu’aux autres réglementations mondiales en matière de gouvernance d’entreprise. L’acquisition de M3K Solutions est sujette à l’exécution des ententes définitives ainsi qu’à l’approbation des autorités réglementaires.
Créée en 1999, M3K Solutions compte environ 30 ressources, incluant une vingtaine de comptables agréés possédant une vaste expertise en matière de gouvernance d’entreprise et plus particulièrement dans la documentation des processus et des contrôles financiers. Le centre de technologie informatique situé à Shawinigan a développé une solution logicielle conçue spécialement pour aider les entreprises à gérer leur performance, leur productivité, la gouvernance et leur amélioration continue. Les ventes de cette suite logicielle ainsi que de la pratique de Gestion par Résultats qui l’entoure, représentent plus de 25% de son chiffre d’affaires. En vertu des états financiers non vérifiés pour la période de 8 mois se terminant le 30 avril 2005, M3K Solutions a réalisé un chiffre d’affaires de 2 807 923 $, un bénéfice net de 576 578 $, et dispose d’un actif net totalisant 700 006 $.
« La solution logicielle de M3K Solutions, doublée d’une équipe d’experts dans la gouvernance d’entreprise, constitue une offre de service très concurrentielle et attrayante en raison de l’efficacité de la combinaison des services et de la technologie », explique M. Alain Contant, Président et chef de la direction d’Amadeus .
Avec cette acquisition, Amadeus accélère son positionnement stratégique dans le marché croissant de la gouvernance d’entreprise. L’entreprise, actuellement très active dans l’industrie des sciences de la vie, devance ainsi son plan d’affaires qui prévoit que, d’ici trois ans, 50 % de ses revenus proviendront des besoins de conformité en gouvernance d’entreprise. « Selon la firme d’analyse AMR Research, les dépenses en conformité totaliseront 80 milliards$ au cours des 5 prochaines années, dont 40 % seront consacrés à la conformité à Sarbanes-Oxley, soit environ 6,2 milliards$ par année, souligne Alain Contant. Grâce à cette acquisition, Amadeus est favorablement positionné pour adresser ce marché à fort potentiel. »
En vertu des conditions de la lettre d’entente, Amadeus offre 3 400 000 $ pour la totalité des actions émises et en circulation de M3K Solutions Inc. Le prix offert sera payable comme suit : 1 500 000 $ comptant, payable à raison de 1 250 000 $ à la transaction et de 250 000 $ au 31 août 2005, et 5 428 571 actions ordinaires d’Amadeus à un prix de 0,35 $ l’action pour une contrepartie de 1 900 000 $. Une clause d’ajustement du prix relativement à la performance d’Amadeus est aussi incluse dans la lettre d’entente. Cette clause d’ajustement peut potentiellement ramener le prix par action à un minimum de 0,25 $ ce qui entraînerait une émission additionnelle maximale de 2 171 429 actions ordinaires d’Amadeus. Une portion de l’acquisition sera financée par une dette long terme et garantie par Investissement Québec. La dilution relative à cette acquisition est de 15,7 % du nombre d’actions émises et en circulation après la transaction. Enfin, des honoraires d’intermédiation de 100 000$ seront versés à un consultant indépendant.
« La synergie se fera aux niveaux des clientèles et des offres de services, affirme Jean Bourgeois, Président de M3K Solutions, qui joindra le conseil d’administration d’Amadeus. Notre expertise dans le domaine, jumelée aux technologies d’Amadeus, nous permettra de proposer prochainement une offre très concurrentielle, qui comprendra autant la vérification, l’examen et le contrôle des processus financiers des entreprises, que des solutions logicielles de gestion de la conformité et d’amélioration continue. »
« Cette importante transaction marque la mise en œuvre de notre stratégie d’acquisitions qui permettra à Amadeus de devenir le leader global de la conformité, soutient M. Contant. Notre vision consiste à offrir aux entreprises une solution clé en main reposant sur des services de haute qualité, des processus d’affaires structurés, un cadre méthodologique rigoureux et une plateforme technologique éprouvée rendant le tout efficace ». Amadeus prévoit conserver l’ensemble des ressources de M3K Solutions et accueillir notamment M. Louis-Martin Durand, Vice-président pratique Conformité au sein de son équipe de direction.
À propos de M3K Solutions
M3K Solutions accompagne les entreprises à chacune des étapes de leur projet de conformité aux règles de gouvernance d’entreprises, notamment à la loi Sarbanes-Oxley et à la Loi 198. Grâce à son bassin d’experts possédant un titre comptable (CA, CMA ou CGA), certifiés et formés, M3K Solutions aborde les projets de conformité en travaillant en étroite collaboration avec les équipes de vérification internes et externes de ses clients. Qu’il s’agisse des méthodologies de documentation, d’examen et de révision des contrôles, de l'identification et de la gestion des non-conformités, de la gestion de la matérialité ou des contrôles informatiques généraux, M3K Solutions contribue à mettre en application les meilleures pratiques de gouvernance et à augmenter le taux de succès de ses clients dans l'atteinte de leurs objectifs d'affaires .
À propos d’Amadeus
Amadeus est un pionnier et un important fournisseur des solutions logicielles de gestion de qualité et de la conformité en entreprise. Depuis plus de 14 ans, des clients de divers secteurs, notamment des sciences de la vie, manufacturier et des services financiers, ont choisi les plateformes logicielles d'Amadeus pour automatiser leurs processus de contrôle de la qualité et de la conformité. Son produit phare, eQCM®, offre une solution intégrée et très compétitive pour la régie des sociétés, la gestion des risques, de la qualité et de la conformité. Pour plus d'information sur Amadeus et la solution eQCM®, visitez www.amadeussolutions.com .
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